阶段推进器——全新定义业务标准动作完美匹配不同商机阶段

几乎所有人都想实现阶段的自动化流转，想要借助一套工具形成所有的能力合集，尤其在需要销售一对一沟通拜访的项目中，企业通常缺少时间成本和精力去不辞辛苦地培训一波又一波的新员工，不仅成本过高，高层也无法实时、直观了解项目的跟进及完成状态，决策者无法针对性调整战略目标和方向。

因此，升级销售全流程的自动化体验，实现阶段层面的精细化管理是每个企业在数字化转型升级中都必须直面的战略步骤，销帮帮CRM此次针对大中型企业升级的“阶段推进器”功能中，对旗舰版本做出了重大的调整和升级。

销帮帮CRM阶段推进器功能有效帮助企业：

1、规范销售执行动作，节约人力校验成本

为了提升企业的整体效率，系统的“标准化”校验可以有效解决人力校验低、成本高的问题。例如，进入“售后阶段”需要填写必填字段“是否回款=是，或是否签约=是”等自动化流程，节约人力校验成本，完善销售标准化流程。

另外，通过系统字段的设置可以有效规范销售行为，相应的模块需设置“必填”，“必上传”，才能“完成”相应的任务。例如“微信沟通”需要员工上传“微信沟通截图”及对应的“沟通结果”。

2、跨部门协同跟进，细分管理更明晰

不同的销售阶段都有对应的跟进决策者，而每一个决策者的任务分工都将被“细分”和“限制”，以保证项目推进至事先预设的流程中，细分管理更加明晰可追踪。

3、销售行为可视化，数据分析更直观

灵活设置阶段和任务的完成比例，按需配置自定义图表，直观展现赢单率统计图表，无需查看繁琐的数据信息也能一目了然整体工作的完成情况，让所有的销售行为透明化可视化。

4、知己知彼，更能百战不殆

一线业务人员可以一键浏览自己负责的所有商机阶段，通过自定义搭建的表单字段，一键生成图表数据，查看各自阶段的数据汇总，更加明晰自己整体目标的完成情况。不仅如此，管理层也可以更加清楚团队成员的任务分布情况，及时做出相应的调整和改进。

5、表单配置更灵活，项目推进更适配

阶段推进器功能支持灵活配置表单字段，轻松实现对不同项目的流程管理及任务执行人相关动作的严密管控，更适配于相应的业务流程。

查重功能旗舰升级——拒绝撞单，高效跟进

在原有标准版和高级版的查重功能基础上，升级支持了多模板、跨表单的全局查重（可实现客户、线索、联系人跨表单查重），避免了信息的重复录入，保障客户资源质量的同时进一步提升了销售团队工作效率。

1、支持线索查重，清洗无效以及重复的线索，实现线索资源有效管理，提高线索跟进效率。

2、支持客户/联系人查重，有效规范数据录入规则，规避销售撞单、多人跟进等情况，促进销售团队和谐的同时也提升了客户体验。

3、针对部分行业的自定义字段，可实现全局查重，查重结果包含自定义展示内容，满足了企业个性化需求。

以下功能将于近期上线，敬请期待~

团队成员——团队协作更高效，角色分工更明确

在大中型企业中，客户资源往往共享，关于一个客户的所有数据在多个部门里流转，同一个客户会由多个团队和业务员负责。因此，对于表单灵活自定义，数据隔离和共享，以及数据权限配置等需求非常迫切。

帮助大中型企业有效解决以下问题：

一、数据的隔离和共享，让团队协作更高效

1、同一个客户，被多个人负责或者被多个负责团队跟进，彼此之间的跟进记录、合同订单和下游机会等诸多数据，数据泄露的情况时常发生。数据在不同人、不同团队手上因流转而造成泄露等情况，客户数据的隔离可以有效避免个人之间，团队之间的不良竞争。在隔离的模式下，线索表单和客户表单新增了“团队视图”，可以清晰明了地了解各个负责团队之间的协作关系，团队划分一目了然。

2、同一个客户，被多个人负责或者被多个负责团队跟进，彼此之间的跟进记录、合同订单和下游机会等数据，在添加一个团队新成员，需要共享这些数据时，变得极其麻烦，需要一个个添加。客户数据的共享，能大大提高操作效率，在共享的模式下，可以配置“自动继承的下游数据列表”。

二、表单灵活自定义，让多人协作更便利

1、多人协作时，不仅可以添加负责人，还可以添加协同人，新增一个团队成员变得简单易操作。

2、一个团队中，往往有多个成员。添加团队人员标签，显示头像、姓名等内容，团队成员分工情况一目了然。

三、操作权限配置灵活，让角色分工更明确

数据权限对区分，可指定一人担任助理角色，对所有数据具有操作权限。其他协同人则无法编辑数据。

决策树&组织树——关键KP对接快，有效提升赢单率

B2B企业的大项目中，往往会存在多个客户联系人的情况：他们可能来自同一部门也可能来自不同部门，有一线人员也有管理者；他们在决策链中担任着不同的角色，每个人对项目的立场、态度都会对商机的赢单情况产生不同程度的影响。

而在这些联系人中，关键决策人的态度尤为重要，影响着整个项目的走向。因此，在与客户的接触中，了解到对方企业内部的组织层级关系对于销售来说很重要，销售需要快速找到核心决策人，理清决策链路。

为帮助企业销售人员更快找准关键KP，销帮帮CRM推出决策树&组织树功能，有效提高销售商机转化率、促成赢单。

销帮帮CRM阶段推进器功能有效帮助企业：

1、销售可将记录在联系人列表中的客户联系人添加到决策树和组织树中，让数据信息呈现更简单、直观、立体；

2、多种标签展示联系人层级关系和对项目所持态度，复杂决策链可视化，快速找到关键人和问题突破口，销售策略更清晰；

3、帮助协同人员在项目跟进过程中快速理解客户情况，降低沟通成本，工作协同更便捷；

4、长期合作关系中企业人员可随时查看客户联系人层级关系、决策关系和具体联系方式，有效减少再次触达时的信息搜索成本。